兑九峪战役打响了，彭德怀(宗利群 饰)到前沿指挥战斗，毛泽东(张铁林 饰)不听劝阻，亲自登上金斗山观察敌情，一度处于险境。彭德怀从前线回来上金斗山接应毛泽东。洪剑波率独立团在金斗山另一侧打退了一股袭扰的敌军，又率一个营前来保卫总部首长，敌人一发炮弹飞来洪剑波为救首长而受了伤。红十五军团七十五师向驻扎阳泉曲的晋绥军杨效欧部发起攻击，陈杰率二二三团重创敌军，与杨效欧司令部的卫队英勇搏杀。与此同时，一军团红二师与晋绥军李生达部展开激烈战斗，五团龙振华政委率众与数倍的敌人血战。林彪(东靖川 饰)和徐海东(赵岩松 饰)的两个军团都发现了敌人兵力超过了预期。面对晋绥军兵力猛增，国民党中央军汤恩伯部又在北上增援，毛泽东和彭德怀审时度势向两个军团下达了有序撤离的命令。红一师陈赓率队破坏南同蒲铁路和公路交通线，致使北上驰援的中央军汤恩伯部受阻。十五军团撤出兑九峪战场后，在峡谷地带设下伏兵杀回马枪，击溃了穷追不舍的晋绥军李生达部郭登瀛团。洪剑波负伤后住进了义牒红军医院，春妮(王艺禅 饰)精心照顾。洪剑波对春妮表示感激，同时对她的亲热不太适应，惹恼了春妮。贺子珍(国歌 饰)认为洪剑波心里还没有放下江西牺牲的未婚妻翠平。毛泽东、彭德怀等针对兑九峪战后新的形势，决定利用战争的空隙在郭家掌召开部队团以上干部会议。阎锡山(周舟 饰)也在太原召开军事会议检讨兑九峪战役，作出了南、北围剿红军的部署。石楼城仍被红军围困，警备队长抓了一个半夜攀爬入城的“共军密探”，押解途中钱继武(丁军 饰)看见这个犯人，觉得似曾相识。