沈蓉得知张三丰将接任武当掌门,带着彻里不花上武当,不料与其父沈万三(韩振华 饰)重遇。沈万三拉拢朱元璋(严屹宽 饰),朱元璋以莫须有罪名定沈万三死罪。朱元璋为拉拢民心,亲往监修河道,陈友谅带着手下刺杀朱元璋。已炼成九阴神剑的火狼(沈航 饰)突然出现,只为杀陈友谅报母仇,却无意中救了朱元璋。
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